Если вы хотите видеть аналитическую отчетность по заканчивающимся товарам, то вам надо в карточке товара указать количество товара, при котором он считается заканчивающимся. Этот показатель считается от последнего прихода. То есть если вы поставите значение 40%, то когда от последнего прихода останется меньше товара, этот товар будет считаться заканчивающимся и отобразится в отчете. Чтобы указать этот показатель, перейдите “Справочники”, зайдите в карточку товара, и там есть пункт “Товар считается заканчивающимся, если осталось меньше”. Выбираете тип: “единиц” или “%”, и введите значение. Затем нажимаете “Сохранить” в верхнем правом углу.

Чтобы увидеть отчет по заканчивающимся товарам, перейдите в раздел “Склад”, далее «Остатки по складам», нажмите “Фильтр”, и поставьте галочку “Только товары, которых осталось меньше”.

Если вы введете какое-нибудь значение в поле “Только товары, которых осталось меньше”, то у вас отобразятся товары которых осталось меньше введенного вами числа от последнего прихода. Также если у товара в карточке прописано другое число и он заканчивается, такие товары тоже отобразятся.

Обратите свое внимание на то, что если в карточке товара указано условие при котором этот товар будет считаться заканчивающимся, то рассылка почтовых уведомлений (о том, что товар заканчивается) будет происходить 2 раза в неделю (в понедельник и четверг).

Чтобы провести переоценку, отметьте в разделе «Справочники» галочками товары, которые хотите переоценить.

В правой части страницы , над списком товаров, нажмите кнопку «Действия».

Далее:

1. Выберите в «Действиях» функцию «Переоценка товара». Откроется всплывающее окно «Новая переоценка».

2. Заполните поля. Как их заполнить?

— Переоценка, в основном, предназначена для изменения цен по отношению друг к другу (например, нужно повысить продажную цену всех выбранных товаров на 5000 руб. по отношению к закупочной).

— Наценка:

а) может выражаться либо в процентах, либо в рублях.
б) бывает положительной и отрицательной. Если вы хотите снизить цену, внесите цифру с минусом: –5 %, –500 руб. и пр.

3. С помощью синей кнопки «Пересчитать» вы можете сразу увидеть, какими станут цены с новой наценкой.

4. Добавьте обязательный комментарий о причинах переоценки (внизу окна).

5. Если новая переоценка вас устраивает, нажмите синюю кнопку «Установить новую цену».

Все переоценки сохраняются на странице «Товары» в «Истории переоценок» (слева внизу страницы), где вы сможете отследить их.

Кликните на конкретную строку (один раз левой клавишей мышки), откроется всплывающее окно «Переоценка» со всеми данными о конкретной операции.

При желании через это всплывающее окно вы можете:

• напечатать этикетки для переоцененных товаров (выберите в «Действиях» функцию «Печать ценников»)
• совершить еще одну переоценку этих же товаров (выберите в «Действиях» функцию «Переоценить этот товар»).

Создать клиентскую базу в SUBTOTAL можно 3 способами:

• вручную в личном кабинете
• импортировать из файла excel
• на кассе

Добавление клиента через справочник

Для того, чтобы создать нового клиента, откройте в ЛК SUBTOTAL раздел Справочники — Клиенты и нажмите «Новый клиент»

Откроется карточка клиента для редактирования. Обязательными полями являются «Тип контрагента» (розничный или оптовый клиент), «Вид клиента» (физическое или юридическое лицо) и «Имя»/»Наименование».

Здесь же можно создать или ввести код для быстрого поиска на кассе (например, если у вас есть дисконтные карты), а также указать фиксированную клиентскую скидку.

Для юрлиц можно указать реквизиты для печати в документах.

Список клиентов будет доступен при продаже на кассе, а также при формировании заказа через раздел Продажи.

В карточке клиента доступны отчёты по продажам и возвратам данного клиента, здесь же можно распечатать акт сверки взаиморасчётов.

Импорт из файла Excel

Для того, чтобы импортировать существующую клиентскую базу из файла Excel, откройте раздел Справочники — Клиенты и нажмите кнопку «Загрузить из файла»

Выберите файл со списком клиентов на своем компьютере.

Нажмите «Продолжить», на появившемся экране соотнесите пункты из выпадающего меню со столбцами вашего файла. Обязательными столбцами являются ФИО (для физлиц) и Наименование (для юрлиц).

Нажмите «Продолжить» и подтвердите импорт, нажмите «Импортировать».

Также доступен вариант с копированием данных из файла excel — откройте файл со списком клиентов, выделите нужные ячейки, скопируйте и вставьте соответствующее поле в SUBTOTAL

Создание клиента на экране розничной кассы

Откройте приложение «Касса» и нажмите на значок клиента — откроется список клиентов

Нажмите на кнопку «+»

В появившейся форме заполните необходимые поля и нажмите «Добавить»

Клиент автоматически добавится в продажу и сохранится в клиентской базе

Фильтр по клиентам

Для более удобной работы с базой и настройки программ лояльности, клиентов можно отсортировать по различным параметрам с помощью фильтра:

• тип клиента (опт/розница)
• вид деятельности (физ/юрлицо)
• сумма покупок
• дата последней покупки
• месяц рождения клиента
• дата добавления

Таким образом можно, например, сделать рассылку или назначить бонусы (через сторонние сервисы) клиентам с днём рождения в текущем месяце, назначить доп скидку клиентам с наибольшей суммой покупок или напомнить о себе клиентам, которые давно ничего не покупали. В ближайшее время будет реализован функционал выгрузки файла xls с учётом заданных фильтров.

Массовое редактирование клиентов

С помощью функции массового редактирования можно изменить параметры одновременно у нескольких (или у всех) клиентов, не заходя в каждую карточку по отдельности.

Для этого выделите нужных клиентов галочками, или нажмите самую верхнюю общую галочку, если хотите выделить всех клиентов (можно предварительно отсортировать список с помощью фильтра — например, оставить только оптовых клиентов) и нажмите кнопку Действия — Редактировать выбранных клиентов

Откроется окно массового редактирования — с его помощью можно изменить только некоторые параметры:

• тип клиента
• вид деятельности
• прайс-лист клиента
• комментарий
• персональная скидка
• стартовые параметры для накопительный скидок

Для того, чтобы применить изменения, нажмите Сохранить

Чтобы внести список поставщиков, зайдите в раздел Справочники -> Поставщики.

Чтобы добавить нового поставщика нажмите на кнопку «Новый поставщик»:

Откроется карточка поставщика, заполните необходимые для вас поля:

По завершению нажмите кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу

Новый поставщик появится в вашем списке поставщиков и будет доступен при выборе во время работа с документами, например при составлении прихода товара.

Также используйте наше специальное приложение «Закупки», которое позволит вам видеть текущие остатки и сформировывать заказы на закупку у поставщиков. Читать подробнее…