Чтобы сформировать клиентскую базу, зайдите в раздел Справочники -> Клиенты:
Чтобы добавить клиента нажмите «Новый клиент», откроется карточка клиента:
Обязательные поля: «Тип контрагента», «Юридическое лицо/Физическое лицо» и «Имя». В поле «Код» можно указать персональный код клиента, либо вставить штрих-код с дисконтной карты, для облегчения поиска клиента. Также клиенту можно присвоить персональную скидку:
Список клиентов будет доступен при продаже в кассе, а также при формировании заказа через раздел Продажи.
По клиентам доступны различные отчеты, такие как: список покупок клиента, долг клиента, и др.
Импорт списка клиентов
Чтобы импортировать список клиентов из Excel нажмите кнопку «Загрузить из файла» справа в разделе Справочники — Клиенты. На появившемся экране выберите способ каким образом вы хотите добавить список товаров.
Появится экран, где нужно выбрать каким образом вы хотите загрузить список клиентов.
Доступно 2 варианта:
1. Загрузка Excel-файла
Выберите Excel-файл со списком клиентов на своем компьютере.
Нажмите «Продолжить», на появившемся экране выберите из выпадающего списка соответствие столбцов вашего файла. Обязательными столбцами являются: Фамилия, Имя для физлиц и Название организации (полное или краткое).
Нажмите «Продолжить» и подтвердите импорт, нажмите «Импортировать».
Также доступен еще один вариант…
2. Скопировать и вставить из Excel
Вы также можете взять скопировать в Экселе несколько ячеек со списком клиентов и вставить в Subtotal.
На появившемся экране вставьте скопированный текст из Экселя в поле как на картинке ниже:
Нажмите «Продолжить», на появившемся экране выберите из выпадающего списка соответствие столбцов вашего файла. Обязательными столбцами являются: Фамилия, Имя для физлиц и Название организации (полное или краткое).
Нажмите «Продолжить» и подтвердите импорт, нажмите «Импортировать».
На кассе
Так же есть возможность создать клиента на Розничной кассе. Нажимаем на значок клиента,
далее нажимаем на плюс:
В появившейся форме заполните необходимые поля
Нажмите Добавить
и клиент сразу добавится к новой продаже и запомниться в справочнике Клиентов