Поддержка Subtotal.ruСправочники → Клиенты

Клиенты

Чтобы сформировать клиентскую базу, зайдите в раздел Справочники -> Клиенты:

Программа для автоматизации розничных магазинов Subtotal - фото 8

Чтобы добавить клиента нажмите «Новый клиент», откроется карточка клиента:

Программа для автоматизации розничных магазинов Subtotal - фото 9

Обязательные поля: «Тип контрагента», «Юридическое лицо/Физическое лицо» и «Имя». В поле «Код» можно указать персональный код клиента, либо вставить штрих-код с дисконтной карты, для облегчения поиска клиента. Также клиенту можно присвоить персональную скидку:

Программа для автоматизации розничных магазинов Subtotal - фото 10

Список клиентов будет доступен при продаже в кассе, а также при формировании заказа через раздел Продажи.

По клиентам доступны различные отчеты, такие как: список покупок клиента, долг клиента, и др.

Импорт списка клиентов

Чтобы импортировать список клиентов из Excel нажмите кнопку «Загрузить из файла» справа в разделе Справочники — Клиенты. На появившемся экране выберите способ каким образом вы хотите добавить список товаров.

Программа для автоматизации розничных магазинов Subtotal - фото 11

Появится экран, где нужно выбрать каким образом вы хотите загрузить список клиентов.

Доступно 2 варианта:

Программа для автоматизации розничных магазинов Subtotal - фото 12

1. Загрузка Excel-файла 

Программа для автоматизации розничных магазинов Subtotal - фото 13

Выберите Excel-файл со списком клиентов на своем компьютере.

Программа для автоматизации розничных магазинов Subtotal - фото 14

Нажмите «Продолжить», на появившемся экране выберите из выпадающего списка соответствие столбцов вашего файла. Обязательными столбцами являются: Фамилия, Имя для физлиц и Название организации (полное или краткое).

Программа для автоматизации розничных магазинов Subtotal - фото 15

Нажмите «Продолжить» и подтвердите импорт, нажмите «Импортировать».

 

Программа для автоматизации розничных магазинов Subtotal - фото 16

Также доступен еще один вариант…

2. Скопировать и вставить из Excel

Вы также можете взять скопировать в Экселе несколько ячеек со списком клиентов и вставить в Subtotal.

Программа для автоматизации розничных магазинов Subtotal - фото 17

На появившемся экране вставьте скопированный текст из Экселя в поле как на картинке ниже:

Программа для автоматизации розничных магазинов Subtotal - фото 18

Программа для автоматизации розничных магазинов Subtotal - фото 19

Нажмите «Продолжить», на появившемся экране выберите из выпадающего списка соответствие столбцов вашего файла. Обязательными столбцами являются: Фамилия, Имя для физлиц и Название организации (полное или краткое).

Программа для автоматизации розничных магазинов Subtotal - фото 15

Нажмите «Продолжить» и подтвердите импорт, нажмите «Импортировать».

На кассе

Так же есть возможность создать клиента на Розничной кассе. Нажимаем на значок клиента,

Программа для автоматизации розничных магазинов Subtotal - фото 21

далее нажимаем на плюс:

Программа для автоматизации розничных магазинов Subtotal - фото 22

В появившейся форме заполните необходимые поля

Программа для автоматизации розничных магазинов Subtotal - фото 23

Нажмите Добавить

Программа для автоматизации розничных магазинов Subtotal - фото 24

и клиент сразу добавится к новой продаже и запомниться в справочнике Клиентов

Программа для автоматизации розничных магазинов Subtotal - фото 25